【ライフプランアドバイザー/1,950円】フルタイム◇長期◇オンラインでの家計改善アドバイスや、保険のご提案など

在宅勤務/フルリモート/派遣/フルタイム/選べるシフト制
・長期フルタイム勤務で安定！
・選べるシフト制！
・直接雇用の可能性あり♪

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派遣先の企業概要
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・『オカネコ』プラットフォームの運営し、金融オンライン・アドバイザー事業を展開している企業
・本社：東京都中央区

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業務内容
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■保険営業（ライフプランアドバイザー）
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・個人のお客様とのオンライン面談
　※お客様との面談は基本的に全てオンラインで行っていただきます。
　※派遣先のマーケティング活動や提携先であるネット証券会社などからのリードがあるため、
　　自ら顧客を探す必要はありません。
・ライフプランニング・資産形成シミュレーション作成
　∟専用ツールを使い、お客様のライフプランやポートフォリオのシミュレーションを行っていただきます。
・資産形成・家計改善アドバイス
　∟シミュレーションの結果を元に、改善に向けたアドバイスを行っていただきます。
・金融商品の提案
　∟保険や資産運用商品など、具体的な提案を行っていただきます。
・チームでの業務推進
　∟チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、
　 プロダクトに落とし込むための要件整理にも携わっていただきます。

※業務の変更範囲：無（初回の契約期間内では変更なしの想定）
※マニュアル有無：有
※オンボーディング：1ヶ月（OJT）

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使用ツール
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・Slack（社内コミュニケーションツール）
・Google Workspace（スプレッドシートなど）
・Notion
・Zoho
・Zoom
・MiiTel
・1Password
・専用ツール
・オカネコ
※Excel（スプレッドシート）の使用関数：SUM/AVE/IFなど

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どんな職場？
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・フルリモート環境で複数名のメンバーと専門チームと共に業務を進めることができます♪
・直雇用の可能性ありのため、長期的なキャリアの見通しが可能です！

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必須条件
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・資産形成・家計改善アドバイスの実務経験
・Slack等クラウドツールの使用経験
下記いずれかの経験
・生命保険募集人としての保険営業（to C営業）
・証券のリテール営業

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歓迎条件
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・生命保険募集人（専門課程以上）の資格保有者
・証券外務員（二種以上）の資格保有者
・FP技能検定（2級以上）の資格保有者

・書類選考
・オンラインお顔合せ
・内定
※選考に応募いただくために、在宅派遣への事前登録会参加が必要です。

①履歴書
②職務経歴書
※書式自由、必ずPDF形式で添付
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詳細は下記ページをご確認ください。
https://www.reworker.jp/company/110